Le Mort d’Arlequin pada tahun 1905) dan

mulai untuk membuat sketsa dalam persiapan untuk lukisan Les Demoiselles d’Avignon.
Picasso mulai menjadi sangat tertarik pada bentuk telanjang manusia, melukisnya terus dan mengubahnya menjadi bentuk yang disederhanakan seperti patung. Karyanya juga dipengaruhi oleh kunjungannya ke sebuah pameran patung Iberia kuno di Louvre. Potret dan lukisannya pada periode ini menggambarkan bentuk manusia dalam cara yang non-naturalistik, melihatnya sebagai volume, menyederhanakan dan mengecilkannya ke bentuk paling dasar dan mengabaikan perspektif dan proporsi satu sama lain. Picasso juga tertarik pada topeng kayu Afrika, mungkin ini diakibatkan karena dia mampu mengidentifikasi elemen mistisnya terhadap kematian adiknya Conchita.

Periode Afrika Picasso – menginspirasinya menghasilkan lukisan besar Les Demoiselles d’Avignon. Seperti judulnya, lukisan adalah tentang pelacuran (sebagai Avignon adalah sebuah jalan di Barcelona yang terkenal dengan pelacurannya). Lukisan menggambarkan lima wanita telanjang berbeda yang mewakili pelacur. Awalnya gambar ini adalah narasi adegan bordil dengan lima pelacur dan dua pria – satu pelindung dikelilingi oleh para wanita dan seorang mahasiswa kedokteran memegang tengkorak. Pada akhirnya Picasso menghapus dua laki-laki tersebut dan menggambarkan lima pelacur tersebut melihat ke arah penonton. Pelacur di sebelah kanan memegang belakang tirai untuk mengungkapkan empat pelacur lainnya yang keluar dari kain putih. Ada meja di latar depan dengan buah-buahan, menunjukkan bahwa acara ini adalah untuk penonton yang duduk di meja. Tubuh berbentuk kotak, tetapi menunjukkan bentuk tubuh wanita dengan beberapa lekukan halus. Kedua wanita di tengah memiliki wajah seperti topeng Iberia, sisanya dengan wajah seperti topeng Afrika . Kanvas lukisan itu sekitar delapan kaki persegi, secara keseluruhan efek lukisan tersebut sangat mengancam karena wajah seperti topeng di sebelah kanan sangat mengerikan.

Warna yang digunakan dalam lukisan ini berkisar dari putih pucat sampai coklat, dengan biru di bidang tengah. Pada pemeriksaan lebih dekat, kanvas yang terbelah dua di tengah dengan telanjang wanita dengan kedua tangannya terentang dan meja di depan. Dalam lukisan ini,

tampaknya Picasso mempunyai ide yang berbeda untuk menggambarkan keindahan oleh kontras wajah-wajah seram di sebelah kanan sampai kedua di tengah. Dengan perbandingan dua wanita telanjang pusat lebih estetis. Kedua tokoh sentral juga menggunakan kain dan tirai – properti klasik untuk memamerkan daya tarik dari wanita telanjang. Picasso mungkin menggunakan model Venus de Milo yang terkenal pada sosok tengah. Picasso menggambarkan lukisan ini sebagai lukisan pertama “mistis”. Lukisan ini mengejutkan teman-teman Picasso saat diresmikan, dan bahkan mereka menyatakan Picasso gila. Melalui Les Demoiselles d’Avignon Picasso merasakan bagaimana rasanya menjadi jenius inovatif – di satu sisi mengetahui dia berhasil mencapai tujuannya, di sisi lain ditinggalkan oleh teman-temannya. Picasso belajar dari periode ini untuk menyembunyikan potongan-potongan yang lebih inovatif.